夜黑月圆，没有风。
树荫翳翳，好像躲着什么看不见，摸不着的东西。
一颗老树下，一窝狐狸依次出洞。
“今天我要教你们的是幻化人形的法术。”
老狐狸在最前面，是个杂毛，后面也不是什么好货，或是秃尾巴狐，或是孤睾狐，或是瘸腿狐。
一窝的歪瓜裂枣。
可皮毛不亮，眼睛亮，具是像人一般的神情，或是左顾右盼，或是引首缩脖。
“老伯，我们这是去哪里啊？”孤睾狐好奇道：“幻化人形的法术，是画皮吗？”
他最近听了说书人讲了神神鬼鬼的事情，已经有些向往人间的生活了。
杂毛老狐狸道：“是去乱葬岗挑些受了日晾月晒的骷髅头，戴在头上，再拜了斗，运了法诀，就可以幻化了。”
“啊～我怕鬼。”瘸腿狐有些不敢往前走了。
“怕个鸡毛！”杂毛老狐道：“孤魂野鬼吹口气就散了。”